Belzébuth, le chat noir de l'affreuse sorcière Verrue, est en amour avec Angélique la chatte blanche du sympathique magicien Melchior. Pour faciliter leur relation, Belzébuth, en l'absence de sa maîtresse, réalise un philtre d'amour. Le problème est de le faire prendre aux deux antagonistes. Le hasard fait bien les choses et une simple dose à Verrue, la voilà transformée, gentille. Sans en avoir absorbé, Melchior apprécie le charme de sa voisine. Pour ce qui est de l'élixir, l'éléphant du magicien en avale une partie et en recrache l'autre au visage de la souris Hortense. Ainsi trois couples se forment et le dernier n'est pas le moindre. [SDM]

6 à 9 ans [E+ 4].